根據(jù)咨詢公司伍德麥肯錫最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)披露，2017年我國(guó)LNG進(jìn)口總量高達(dá)3830萬(wàn)噸，超過(guò)韓國(guó)成為全球第二大LNG進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量?jī)H次于日本。在此過(guò)程中，北方地區(qū)冬季LNG需求量大幅增長(zhǎng)，暴露出基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)不足對(duì)LNG進(jìn)口業(yè)務(wù)發(fā)展的制約。
截至目前，我國(guó)已建的儲(chǔ)氣庫(kù)(群)調(diào)峰量約100億立方米。但僅占全國(guó)天然氣消費(fèi)量的5%，遠(yuǎn)低于歐美成熟市場(chǎng)15%～25%的水平。按照國(guó)家相關(guān)規(guī)劃，2020年我國(guó)地下儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量將達(dá)到148億立方米，2030年將超過(guò)350億立方米。
2017年，受北方部分地區(qū)煤改氣政策力度加大疊加中亞管道氣供氣量出現(xiàn)部分短缺等多重因素影響，我國(guó)進(jìn)口液化天然氣(LNG)量大幅提升，超過(guò)韓國(guó)成為全球第二大LNG進(jìn)口國(guó)。在此過(guò)程中，北方地區(qū)冬季LNG需求量大幅增長(zhǎng)，暴露出基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)不足對(duì)我國(guó)進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)發(fā)展的制約，也引發(fā)了對(duì)保障國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)供給安全的關(guān)注。
成為全球第二大LNG進(jìn)口國(guó)
根據(jù)咨詢公司伍德麥肯錫最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)披露，2017年我國(guó)LNG進(jìn)口總量高達(dá)3830萬(wàn)噸，僅次于日本。從購(gòu)買(mǎi)類(lèi)型看，2017年我國(guó)通過(guò)長(zhǎng)期合約進(jìn)口LNG約3030萬(wàn)噸，較2016年增長(zhǎng)22%。此外，通過(guò)現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)LNG總量飆升至800萬(wàn)噸，較2016年增長(zhǎng)近4倍。從增幅看，2017年我國(guó)LNG進(jìn)口增量為1210萬(wàn)噸，超過(guò)2012年日本福島核事故后880萬(wàn)噸的全球LNG進(jìn)口增量記錄；LNG進(jìn)口在我國(guó)天然氣供給組合中的占比也大幅增長(zhǎng)，由2014年的11%增至2017年的22%。從區(qū)域角度看，北方地區(qū)2017年LNG進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，東部沿海地區(qū)次之，而南方地區(qū)進(jìn)口量則相對(duì)平穩(wěn)。
政策是推動(dòng)我國(guó)LNG進(jìn)口快速增長(zhǎng)的首要因素。近年來(lái)，對(duì)環(huán)境治理與綠色發(fā)展的呼聲日漸高漲，政府出臺(tái)了《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》等文件，正努力將天然氣培育為主體能源。特別是在北方地區(qū)，2017年上半年由環(huán)保部(現(xiàn)為生態(tài)環(huán)境部)、發(fā)改委、財(cái)政部和國(guó)家能源局等牽頭完成了《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》，明確了“2+26”城市當(dāng)年大氣污染治理任務(wù)，將煤改氣的范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，大幅提高了該區(qū)域天然氣的需求。
在此背景下，LNG以特有的靈活性，為石油公司保障區(qū)域天然氣供給提供了更豐富和可靠的選擇。從價(jià)格看，在我國(guó)沿海等地區(qū)，由于近年來(lái)國(guó)際LNG市場(chǎng)價(jià)格有所降低，與國(guó)產(chǎn)天然氣和長(zhǎng)輸管道引入的中亞氣相比，以進(jìn)口LNG為氣源的部分天然氣供給在價(jià)格上已具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。從商業(yè)模式看，天然氣“點(diǎn)供”與分布式利用模式同樣推動(dòng)了中國(guó)LNG進(jìn)口量的增長(zhǎng)。一方面，在“點(diǎn)供”與分布式利用模式下，單個(gè)項(xiàng)目的投資規(guī)模小、LNG氣源廣泛且市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻相對(duì)較低，刺激了天然氣終端消費(fèi)主體數(shù)量增加；另一方面，在“點(diǎn)供”模式下，LNG售價(jià)受城市門(mén)站價(jià)格約束較寬松，在供給側(cè)可能給LNG供應(yīng)商帶來(lái)更高效益，在需求側(cè)也大幅降低了天然氣終端消費(fèi)對(duì)供氣商選擇轉(zhuǎn)換的成本。
基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸亟待突破
我國(guó)進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)正面臨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足的挑戰(zhàn)。首先，進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)受儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)嚴(yán)重滯后的影響。截至2017年底，我國(guó)已建成儲(chǔ)氣庫(kù)的天然氣儲(chǔ)備能力僅為100億立方米左右，不足國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量的5%。而歐洲和北美等天然氣成熟市場(chǎng)地區(qū)儲(chǔ)氣庫(kù)的儲(chǔ)備能力均在15%～25%。儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)滯后導(dǎo)致中國(guó)天然氣市場(chǎng)在面對(duì)緊急情況時(shí)缺乏有效的供給接替，冬季中亞管道進(jìn)口天然氣供給不足時(shí)，直接引發(fā)2017年北方氣荒。一方面，去年四季度國(guó)內(nèi)天然氣供給嚴(yán)重短缺，不得不在現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)大量LNG以滿足市場(chǎng)需求，既打亂了相關(guān)石油企業(yè)正常的進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)部署，又大幅拉高了我國(guó)進(jìn)口LNG價(jià)格，整體上增加了天然氣市場(chǎng)利用的成本；另一方面，為保障輸往京津冀地區(qū)的管道天然氣供給，鄂爾多斯和四川盆地等部分LNG生產(chǎn)企業(yè)因氣源受限而被迫減產(chǎn)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)價(jià)格去年12月下旬飆升至超過(guò)1萬(wàn)元/噸的高價(jià)區(qū)間，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看不利于我國(guó)進(jìn)口LNG消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展。
其次，進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)受終端接收能力有限和區(qū)域分布不均等因素制約。從2017年我國(guó)LNG終端的總體情況看，平均開(kāi)工率高達(dá)70%，較2016年的51%有大幅提升。但從冬季北方地區(qū)部分接收終端的生產(chǎn)實(shí)踐看，為應(yīng)對(duì)氣荒，中國(guó)海油天津浮式LNG項(xiàng)目將短期接收能力提升至440萬(wàn)噸/年，較夏季幾乎翻了一番；中國(guó)石化山東LNG終端和中國(guó)石油曹妃甸L(zhǎng)NG終端也在冬季部分時(shí)間內(nèi)維持了滿負(fù)荷或超負(fù)荷運(yùn)行。即便如此，2017年冬季天然氣消費(fèi)需求最強(qiáng)勁的京津冀地區(qū)仍需要從其他地區(qū)引進(jìn)大量天然氣保供。
進(jìn)口業(yè)務(wù)發(fā)展前景廣闊
從國(guó)際市場(chǎng)資源供給的角度看，根據(jù)IHS咨詢公司2018年初發(fā)布的研究報(bào)告，2017年全球天然氣液化能力已高達(dá)3.49億噸/年，較2016年增長(zhǎng)13%；考慮到現(xiàn)階段全球還有約1億噸/年的液化項(xiàng)目在建，預(yù)計(jì)2020年前世界天然氣液化能力每年增長(zhǎng)將超過(guò)2000萬(wàn)噸。此外，盡管美國(guó)天然氣液化能力已高達(dá)6670萬(wàn)噸/年，但其仍有加工能力合計(jì)6000萬(wàn)噸/年的已批準(zhǔn)但未開(kāi)工的LNG項(xiàng)目；俄羅斯也計(jì)劃未來(lái)建加工能力合計(jì)超過(guò)6000萬(wàn)噸/年的多個(gè)天然氣液化項(xiàng)目。也就是說(shuō)，未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，全球LNG資源市場(chǎng)供給相對(duì)充足，將為我國(guó)LNG進(jìn)口業(yè)務(wù)奠定資源和價(jià)格基礎(chǔ)。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資源需求的角度看，根據(jù)國(guó)家《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等文件分析，2020年我國(guó)天然氣需求將突破3600億立方米，在國(guó)內(nèi)天然氣資源稟賦短期內(nèi)難以獲得較大突破，以及中亞管道進(jìn)口天然氣供給不穩(wěn)定的背景下，進(jìn)口LNG將成為我國(guó)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)的重要來(lái)源。伍德麥肯錫預(yù)測(cè)稱，2018年中國(guó)LNG進(jìn)口量將大幅增長(zhǎng)24%，至4700萬(wàn)噸；而未來(lái)十年，中國(guó)LNG進(jìn)口業(yè)務(wù)仍將蓬勃發(fā)展，預(yù)計(jì)2028年前后將超過(guò)日本成為全球第一大LNG進(jìn)口國(guó)。從政策導(dǎo)向的角度看，國(guó)家主管部門(mén)將繼續(xù)加大對(duì)我國(guó)天然氣高效有序發(fā)展的推動(dòng)力度，保障天然氣市場(chǎng)供需平穩(wěn)的政策措施或?qū)㈥懤m(xù)出臺(tái)。黨的十九大召開(kāi)期間，部分代表也針對(duì)我國(guó)天然氣市場(chǎng)存在問(wèn)題提出了諸多建議，包括不同天然氣市場(chǎng)主體、不同氣源之間基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、LNG接收站嚴(yán)格執(zhí)行第三方準(zhǔn)入、建立天然氣調(diào)峰價(jià)格和峰谷價(jià)格等。
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